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中国图书零售市场少儿图书及教材教辅市场发展趋势分析[图]

2019年06月26日 10:46:39字号:T|T

    2018 年中国图书零售市场销售码洋达 894 亿元,同比增长 11.3%,增速较去年略有放缓。分渠道来看,网络渠道维持 24.7%的较快增速,实体店销售码洋重新出现下滑。新书对整体市场的码洋贡献比率呈现逐步减弱的态势,2018 年新书贡献的码洋占比为 17%,近十年来这一比例下滑了约 10 个百分点。从头部畅销书的榜单中也可以看出,进入榜单前列的新书数量越来越少,一批经典、长销的图书仍然是畅销书中的主力。

    2019Q1 图书零售市场仍然面临着一定压力。根据调查数据显示:2019Q1 实体书店销售数量同比下降 28.63%,销售码洋同比下降 17.46%;网店销售数量同比增长 10.85%,销售码洋同比增长 14.85%,维持线下萎缩线上增长的基本格局。

    分品类来看,社科类图书的线下销售码洋有较为明显减少,主要是因为去年销售极为火爆的主题思想类读物虽然仍然畅销,但销量较峰值有所回落;文艺类图书新增畅销图书不多,但《流浪地球》的成功带动了科幻读物的热销;由于少儿类图书多数是家长为孩子代买,且购买书目集中在几部老牌经典童书及系列化热销童书当中,对于到实体店选购的要求不高,故折扣力度较大的线上渠道更受家长青睐,线上渠道的销售码洋占比远高于线下。2019Q1,少儿类图书持续热销,线上销售码洋实现快速增长,同比增长 27.37%,所占线上渠道的市场份额超过文教类,达 28.45%,成为线上渠道码洋占比最大的细分品类。

2012-2018年中国图书零售市场码洋规模

数据来源:公开资料整理

    我国少儿图书是我国线上销售最大的细分品类。从2018年1-6月不同类型书籍在实体店和网店销售占比的对比可以明显看出,少儿图书占我国图书线上销售的比重达到了28.44%,而教辅教材是我国线下销售中占比最大的品类,占比达到26.97%。

    教育出版行业受政策消化、成本降低、需求增长三重利好刺激,行业景气度有望复苏。

    政策方面,自 2017 年秋季起,教育部开展了教材教辅违规征订专项整治,此次整治涉及地区广,整治力度大,多家上市公司的教材教辅业务在此后一段时间内受到较为明显的冲击,相关业务业绩处于历史低点。经过一年多的整顿期,本次整改所带来的政策影响已得到基本消化,低基数下教材教辅行业景气度有望重新回暖。

    成本方面,文化纸纸张价格自 2017 年以来出现较大幅度上涨,影响了出版行业整体毛利率。2018 年下半年,文化纸价格开始回落,以 100g 以下双胶纸为例(多用于图书内页),目前市场价已回落至2017 上半年水平。教材出版行业书本定价权在一定程度上接受主管部门指导,价格较为稳定,毛利率普遍较低。而纸张成本作为教育出版最主要的成本之一,纸张价格下滑有望促使行业成本端压力释放,利润显著改善。

双胶纸市场价走势(北京-UPM-70-100g )(元/吨)

数据来源:公开资料整理

    需求方面,我国 K12 在校生数规模在 2014 年迎来阶段性低点后触底反弹,此后连续数年持续正增长,且增速逐年递增。K12 在校生人数的触底反弹首先带来的是小学低年级生的增长,而在校生数连续多年的增长意味着这种增长已经由小学低年级逐渐传递至高年级,乃至初、高中生数的增长,而高年级学生对教材教辅的需求远大于低年级。K12 在校生整体规模的增长及在校生结构逐步向高年级传导有望带动未来教材教辅市场需求的持续增长。

    网上书店渠道依然是市场增长的主要推动力。从近年来我国图书市场实体店销售规模增速和网店销售规模增速的对比情况来看,网络书店增长贡献大,2018上半年网络书店增速达到22.1%。

2013-2018年我国实体书店和网店销售增速对比

数据来源:公开资料整理

    线上渠道相比线下,具有价格低廉、品种丰富、配送便捷、活动促销刺激消费作用强等特点,同时还具有无租金成本、信息化程度高、采购仓储物流上的规模效应等经营性优势,可以预计未来线上渠道将持续分流实体店份额。

    传统书店在互联网的冲击下对场地空间的使用体验进行升级:书店与咖啡店结合,与出版方、作者合作,举办书友会讲座,提供多元化服务,多方面拓展实体书店的消费体验,满足消费者多元化需求的成功转型。

    线上销售中,除少儿类图书外,社科、文艺、教材教辅和科技分列第2-5位,占比依次为24.37%、17.08%、12.24%和8.14%;而线下销售中,除了教辅教材外,销售规模占比从大到小依次为社科(25.28%)、少儿(18.17%)、文艺(17.51%)、科技(5.14%)、语言(3.83%)、生活休闲(3.04%)和综合图书(0.06%)。

2018年1-6月不同类型书籍在实体店和网店销售占比对比

数据来源:公开资料整理

    而从各品类在不同渠道的占比变化情况来看,教材教辅和少儿图书线上销售的比重均有所上升,这两类的线下销售比重则有所下滑。2018上半年,除了社科的实体店销售占比大幅提升外,各大品类的占比线下销售占比均有所下滑。而线上渠道中,除了少儿和教辅教材两大类外,语言图书的线上销售占比也有所提升。

2018年1-6月不同类型数据在实体和网店销售占比

数据来源:公开资料整理

    相关报告:智研咨询发布的《2019-2025年中国图书出版行业市场深度评估及9号彩票趋势研究报告》

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