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2018年中国乙烯行业累计产量达1821.8 万吨,不断增加产量和需求,使中国步入乙烯大国行列[图]

2019年07月04日 13:35:38字号:T|T

    随着乙烯需求和乙烯生产原料的变化,乙烯产能持续增长, 2018年世界新增乙烯产能831万吨,总产能达1.77亿吨/年,与上年相比增长5.3%。

    目前,乙烯市场需求增长迅速,已经进入了供不应求时期。2018年全球乙烯需求增加约600万吨/年,达1.64亿吨/年,连续5年保持增长态势,由于全球新增乙烯产能有限,建设工期推迟,加之聚乙烯等衍生物新建装置已投产,乙烯市场供应依然偏紧。

    2018年北美乙烯产能约为4577万吨/年,在世界总产能中的占比从2017年的24%升至26%;亚太地区乙烯产能约为6000万吨/年,约占世界总产能的34%;中东和西欧等其他地区的占比基本保持不变。世界乙烯装置总数为314座,平均规模56.7万吨/年,比上年提高1.1万吨/年。美国和中国大陆地区的乙烯产能仍稳居世界前两位,韩国超过德国位居世界第六。2018年世界前10大乙烯生产国乙烯产能达到1.23亿吨/年,约占世界乙烯总产能的69.3%。

2018年全球各地区乙烯产能占比

资料来源:公开资料整理

世界乙烯原料构成

资料来源:公开资料整理

    全球乙烯生产多种原料发展减缓供给不足,我国和世界乙烯原料结构存在较大差异,采用石脑油制烯烃路线,通过进口,企业可以解决国内由于原料供给不足导致的乙烯供不应求的局面。

    智研咨询发布的《2019-2025年中国乙烯行业市场深度评估及市场前景预测报告》显示:中国乙烯产能继续增长,新增产能油基为主。2017 年,国内新增乙烯产能 145 万吨/年,总产能达到 2455.5 万吨/年,同比增长 6.3%。2018年中国乙烯装置产能持续上升,2018年达到2532.9万吨,国内乙烯能力构成以油基为主,煤基为辅。

中国乙烯原料构成

资料来源:公开资料整理

    2018年 1~12 月,中国乙烯行业累计产量1821.8 万吨,同比增长 1.05%。我国的乙烯价格相对较高,并伴随较大幅度的波动。但我国还是通过不断的增加产量和需求,达到千万级产量,步入乙烯大国行列。

2008-2018年我国乙烯产量走势

资料来源:智研咨询整理

    根据海关统计的数据:2017年我国乙烯进口数量为215.68万吨,进口金额为25.44亿美元;2017年我国乙烯出口数量为6320.39吨,出口金额为609.91万美元。

2007-2018年我国乙烯进出口统计

年份
进口金额:美元
进口数量:千克
出口金额:美元
出口数量:千克
2007年
603231349
509821421
53980444
49655842
2008年
935125330
721203851
20423716
14229667
2009年
807776620
974635872
14041458
15393801
2010年
930772378
815404897
33822270
33519130
2011年
1308360609
1060383558
11652742
9723895
2012年
1794983933
1422518718
27158
10109
2013年
2267323841
1704001605
73615
34860
2014年
2197065930
1497216373
412219
197505
2015年
1637087417
1515732462
76798
12155
2016年
1766936097
1656552708
9203340
8176535
2017年
2544440037
2156793982
6099063
6320388
2018年
3302271057
2575852419
605983
223119

资料来源:中国海关

2008-2018年我国乙烯供需平衡统计

资料来源:国家统计局、中国海关、智研咨询整理

    我国乙烯的下游产品主要为聚乙烯、乙二醇、聚氯乙烯和苯乙烯等,其中聚乙烯占比最大超过 60%。最早乙烯为中石油、中石化等石油企业所垄断,大部分都通过石脑油提取。但由于下游产品——环氧乙烷的巨额利润,很多民营企业选择进入该行业,或通过进口国外的乙烯,或通过甲醇、煤炭制备烯烃等手段来打破垄断。

    未来,美国和中国是全球乙烯新增产能主要来源。北美所有在建和等待最终投资决策的项目在2023年前有望建成,新建项目的业主包括埃克森美孚、雪佛龙菲利普斯、台塑化学、南非萨索尔、Oxychem/墨西哥化学、陶氏杜邦、道达尔/诺瓦/北欧化工和壳牌等。除了新增产能外,未来投资建设增加乙烯产能的计划也在研究中,未来产能的增长主要取决于乙烷来源和价格。

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