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2018年中国汽车变速箱行业销售收入预计为2184亿元,自动变速箱渗透率将持续提升[图]

2019年09月25日 13:54:19字号:T|T

    一、变速箱市场规模分析

    变速箱是汽车传动系中最主要的部件之一,其发展与汽车行业密切相关。近年来,全球汽车行业保持良好增长势头,汽车销量实现连续多年上涨,直到2018年才出现下滑。2018年,全球汽车销量为9560万辆,仍处较高水平。

2012-2018全球汽车销量情况及增长(单位:万辆,%)

数据来源:公共资料整理

    相关报告:智研咨询发布的《2019-2025年中国汽车变速箱市场全景调查及发展前景预测报告

    我国汽车变速箱行业发展更为迅猛,且自上世纪末以来,中国自动变速箱的年销量增速一直高于乘用车。2018年,我国汽车销量为2808.1万辆,继续推动汽车变速箱行业壮大。2018年,我国汽车变速箱行业销售收入预计为2184亿元,同比增长14.23%。

2012-2018年中国汽车变速箱行业销售收入及增长(单位:亿元,%)

数据来源:公共资料整理

    二、变速箱需求分析

    1.传统变速箱

    随着汽车的逐渐普及,人们对汽车的要求已经由从无到有过渡到对舒适性等要求的提升,因此自动变速箱的渗透率近年来快速提升,2019年上半年国内制造乘用车自动挡销量占比已达到66.0%。

    随着消费升级的趋势不断延续,以及乘用车价格中枢的不断提升,预计自动变速箱渗透率将持续提升,2025年有望达到80-90%,接近美日等发达国家水平。

近年来国内制造乘用车自动挡占比快速上升

数据来源:公共资料整理

    AT、DCT、CVT各有优点。自动变速箱有AT/CVT/DCT/AMT等不同的技术路线,从技术特点来看,高挡位AT具有油耗低、换挡快等优点,缺点是成本较高;中低挡位AT具有稳定性好、舒适性佳等优点,缺点是油耗及成本较高;DCT优点是燃油经济性好,但质量稳定性稍有欠缺;CVT油耗低、平顺性好,但扭矩范围受限。

传统汽车变速器分类及特点

种类
MT
AMT
AT
DCT
CVT
优点
结构简单
成本低
扭矩范围广
结构较简单
成本较低
扭矩范围广
技术成熟
换挡品质高
扭矩范围广
成本较低
油耗较低
换挡品质较好
无级变速
低负荷区高效率
换挡品质较好
缺点
操作复杂
舒适性差
换挡动力中断
舒适性差
控制系统要求高
成本高
结构复杂
低挡数油耗较高
结构较复杂
稳定性略差
结构复杂
控制系统要求高
扭矩范围受限
油耗
较低
较低
低挡数油耗较高
较低
较低
舒适性
较差
较好
较好
成本
低,一般0.15-0.3万元
较低,一般0.3-0.5万元
高,一般1.0-1.5万元
高,一般0.8-1.5万元
较高,一般0.7-1.2万元
应用
低成本乘用车、商用车
低成本乘用车、商用车
各类车辆
中小排量乘用车
中小排量乘用车

数据来源:公共资料整理

    2.混动及纯电动变速箱

    预计2025年自动变速箱预计仍将占据较大市场,合计销量约1888万台,而分路式混联(功率分流)、开关式混联、纯电动多级变速器等也将快速增长,销量将分别达到276万、84万和131万台。

2025年不同类型变速箱销量预测

-
分类
销量(万台)
说明
自动变速箱
CVT
600
包含强混及插混并联
DCT
600
-
AT
666
-
AMT
22
-
专用混动变速箱
分路式混联(功率分流)
276
-
开关式混联
84
-
纯电动变速箱
单级减速器
306
包含混动串联
多级变速器
131
-

数据来源:公共资料整理

    三。变速箱供应分析

    1.传统自动变速箱

    乘用车手动变速箱结构相对简单,制造难度较低,因此大部分整车厂都有手动变速箱制造能力,只有少数销量较低及新兴整车企业没有自给能力。自动变速箱情况则略有不同,除丰田、大众、通用等大型汽车集团有能力进行内部开发和生产外,多数中小整车厂家的自动变速箱均需要外部采购。

    目前国内自动变速箱供应主要有车企自产、供应商外购两种渠道。目前国内具有自动变速箱生产基地的有大众、通用、福特、菲亚特、现代等。独立供应商主要有日本爱信、德国采埃孚、德国格特拉克等及其在中国设立的合资企业,国内供应商包括万里扬、邦奇、DSI等。

    2.混动变速箱

    目前混动变速箱尚处于早期快速发展阶段,产能供给已超过100万台(含部分规划),预计可以满足相关需求。混动变速箱技术难度较高且技术路线多样,因此技术能力强及产品符合9号彩票趋势的供应商有望受益。

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